Capacitación / Manual del módulo de Inicio: tableros e indicadores
Manual de usuario
Inicio: tableros e indicadores
El tablero de control resume la operación con los movimientos reales de la empresa. Este manual explica cómo filtrarlo, cómo leer cada indicador y qué significa cada color.
- Dirigido a
- Gerencia, jefes de área y cualquier usuario que consulte indicadores
- Versión
- 1.0 · 30 de septiembre de 2026
- Cubre
- Tableros General, Inventarios, Compras y Ventas; filtros; semáforo; 24 indicadores
1El tablero de control
Inicio reúne cuatro tableros en pestañas: Tablero General, Inventarios, Compras y Ventas. Cada uno tiene 8 indicadores en tarjetas y 6 gráficos. No hay que alimentar nada: todo se calcula con lo que se registra en Inventario, Compras y Ventas.
Cada usuario ve solo los tableros de los módulos a los que tiene permiso. Una persona de bodega sin acceso a Ventas, por ejemplo, no verá la pestaña Ventas.
2Filtros del tablero
| Filtro | Opciones |
|---|---|
| Periodo | Atajos: hoy, últimos 7, 30 y 90 días, este mes, mes anterior, trimestre, año a la fecha, últimos 12 meses o rango personalizado. |
| Desde – Hasta | Muestra el rango exacto del periodo elegido y permite ajustarlo a mano. |
| Almacén | Limita todo el tablero a una bodega o punto de venta. |
| Fabricante | Limita a los productos de una marca. |
| Producto | Limita a uno o varios códigos. |
Los filtros se aplican a todo el tablero a la vez: tarjetas y gráficos.
3Cómo leer un indicador
Cada tarjeta muestra el valor del periodo y, debajo, la variación frente al periodo anterior de la misma duración (▲ sube, ▼ baja). Si el periodo son los últimos 30 días, se compara con los 30 días previos.
El semáforo
| Color | Significado |
|---|---|
| Verde | Cumple la meta. |
| Ámbar | Está entre la meta y el nivel de alerta: conviene vigilarlo. |
| Rojo | Superó el nivel de alerta: requiere acción. |
| Azul | Indicador informativo, sin meta (por ejemplo, ventas netas o valor del inventario). |
La ficha técnica
Al pasar el mouse sobre una tarjeta aparece su ficha: qué mide, fórmula, fuente de datos, meta y referencia ISO (ISO 9001:2015 para desempeño y proveedores, ISO 55000 para gestión de activos). En los gráficos, el icono i explica qué muestra cada uno y cómo leerlo.
Las metas de la ficha son valores iniciales. Cada empresa define las suyas en Ajustes → Metas de indicadores y el semáforo cambia de inmediato.
4Tablero General
Resume lo más importante de los otros tres. Sus 8 tarjetas son: ventas netas, margen bruto, valor del inventario, días de inventario, productos sin stock, OC abiertas, tiempo de reposición y ticket promedio.
Gráficos
- Ventas vs. compras por periodo
- Ventas y margen bruto %
- Evolución del valor del inventario
- Semáforo de indicadores
- Productos con mayor faltante
- Flujo de inventario (entradas y salidas al costo)
El gráfico Semáforo de indicadores lista los indicadores de inventario con su valor, meta y alerta en una sola vista: es la forma más rápida de ver qué está en rojo.
5Tablero de Inventarios
Gráficos
- Curva ABC (Pareto) de valor
- Antigüedad del inventario
- Valor por almacén
- Entradas vs. salidas en unidades
- Riesgo de quiebre: cobertura en días
- Valor por fabricante
Indicadores
| Indicador | Qué mide | Cómo se calcula | Meta inicial |
|---|---|---|---|
| Valor del inventario También en General | Capital invertido hoy en mercancía disponible, al costo. | Σ (cantidad en stock × costo unitario) de los productos filtrados, a la fecha de hoy. | Informativo |
| Rotación anual | Cuántas veces al año se vende y repone el inventario. Más alto = el capital trabaja mejor. | (Costo de ventas del periodo ÷ Inventario promedio valorizado) × (365 ÷ días del periodo). Inventario promedio = (valor al inicio + valor al final) ÷ 2. | ≥ 6x (alerta bajo 3x) |
| Días de inventario También en General | Días que alcanzaría el inventario promedio al ritmo actual de ventas (DIO). | Inventario promedio valorizado ÷ (Costo de ventas del periodo ÷ días del periodo). | ≤ 60 días (alerta sobre 90 días) |
| Cobertura media | Para los productos que se vendieron, cuántos días dura el stock actual al consumo diario del periodo. | Mediana por producto de: stock actual ÷ (unidades vendidas en el periodo ÷ días del periodo). | Entre 15 días y 60 días |
| Productos sin stock También en General | Porcentaje de productos del catálogo con cantidad cero o negativa. | Productos con cantidad ≤ 0 ÷ total de productos × 100. | ≤ 2% (alerta sobre 5%) |
| Bajo el mínimo | Porcentaje de productos con mínimo definido cuyo stock está por debajo de ese mínimo. | Productos con cantidad < mínimo ÷ productos con mínimo > 0 × 100. | ≤ 5% (alerta sobre 10%) |
| Inventario sin movimiento +90 días | Parte del valor del inventario en productos que no han tenido ninguna salida (venta o salida) en 90 días. Señal de obsolescencia o sobrecompra. | Valor de productos sin salidas en los últimos 90 días ÷ valor total del inventario × 100. | ≤ 10% (alerta sobre 25%) |
| Merma y ajustes | Valor que salió por salidas de almacén (daños, pérdidas, consumo interno) frente al inventario promedio. | Σ (cantidad × costo) de las salidas de almacén del periodo ÷ inventario promedio valorizado × 100. | ≤ 1% (alerta sobre 3%) |
6Tablero de Compras
Gráficos
- Embudo de compras
- Compras por periodo
- Compras por proveedor
- Tiempo de reposición por proveedor
- Evaluación de proveedores (A/B/C)
- Antigüedad de OC abiertas
Indicadores
| Indicador | Qué mide | Cómo se calcula | Meta inicial |
|---|---|---|---|
| Compras del periodo | Valor de las órdenes de compra emitidas en el periodo (incluye las ya recibidas). | Σ (cantidad × costo) de las líneas de requisiciones convertidas en OC, por fecha de aprobación. | Informativo |
| Órdenes de compra | Número de órdenes de compra emitidas en el periodo. | Cantidad de folios en estado OC Emitida, Recepcionada u OC Ingresada con fecha de aprobación en el periodo. | Informativo |
| Tiempo de reposición También en General | Días promedio entre la aprobación de la orden y su entrada al almacén. | Promedio de (fecha de la primera 'Entrada OC' − fecha de aprobación) de las OC recibidas en el periodo. | ≤ 8 días (alerta sobre 15 días) |
| Entregas a tiempo | Porcentaje de órdenes recibidas dentro del plazo meta de días. | OC recibidas con tiempo de reposición ≤ meta de días ÷ OC recibidas × 100. La meta de días es la del indicador 'Tiempo de reposición'. | ≥ 90% (alerta bajo 75%) |
| Ciclo de aprobación | Días promedio entre la solicitud de la requisición y su aprobación. | Promedio de (fecha de aprobación − fecha de la requisición) de las requisiciones aprobadas en el periodo. | ≤ 2 días (alerta sobre 5 días) |
| Requisiciones rechazadas | Porcentaje de requisiciones decididas que fueron rechazadas. | Folios rechazados ÷ folios decididos (aprobados, rechazados o convertidos en OC) × 100. | ≤ 10% (alerta sobre 20%) |
| OC abiertas También en General | Valor de las órdenes emitidas que todavía no han entrado al almacén (compromiso pendiente). | Σ valor de las OC en estado OC Emitida o Recepcionada, a hoy. | Informativo |
| Dependencia del proveedor principal | Parte de las compras que se concentra en un solo proveedor. Muy alta = riesgo de abastecimiento. | Compras del proveedor con mayor valor ÷ compras totales del periodo × 100. | ≤ 40% (alerta sobre 60%) |
7Tablero de Ventas
Gráficos
- Tendencia de ventas vs. periodo anterior
- Ventas por medio de pago
- Productos más vendidos
- Clientes principales
- Ventas por día y hora
- Margen bruto por fabricante
Indicadores
| Indicador | Qué mide | Cómo se calcula | Meta inicial |
|---|---|---|---|
| Ventas netas También en General | Total vendido en el periodo, después de descuentos y sin ventas anuladas. | Σ precio total de las líneas de venta registradas (no anuladas) del periodo. No incluye impuestos. | Informativo |
| Número de ventas | Cantidad de ventas (tickets) registradas en el periodo. | Conteo de ventas no anuladas del periodo. | Informativo |
| Ticket promedio También en General | Valor promedio de cada venta. | Ventas netas ÷ número de ventas. | Informativo |
| Margen bruto También en General | Qué parte de cada venta queda después de pagar el costo de la mercancía. | (Ventas netas − Costo de ventas) ÷ Ventas netas × 100. El costo de ventas es el costo registrado en cada movimiento de venta, menos las reversiones por anulación. | ≥ 30% (alerta bajo 20%) |
| Descuento promedio | Cuánto se descuenta en promedio sobre el precio de lista. | (Σ precio × cantidad − Σ precio total) ÷ Σ precio × cantidad × 100, en ventas no anuladas. | ≤ 5% (alerta sobre 10%) |
| Ventas anuladas | Porcentaje de ventas que se anularon. Mide errores en caja o devoluciones. | Ventas anuladas ÷ ventas totales del periodo × 100. | ≤ 2% (alerta sobre 5%) |
| Clientes activos | Clientes distintos que compraron en el periodo. | Conteo de clientes distintos en ventas no anuladas del periodo. | Informativo |
| Gastos de caja | Gastos pagados desde las cajas en el periodo, frente a las ventas. | Σ gastos no anulados del periodo. Se muestra también su peso: gastos ÷ ventas netas × 100. | Informativo |
8Preguntas frecuentes
¿Por qué un indicador aparece vacío o en cero?
No hay movimientos en el periodo o con los filtros elegidos. Amplíe el periodo o quite filtros. Los indicadores de compras necesitan órdenes aprobadas y recibidas; los de ventas, ventas no anuladas.
¿Las ventas anuladas cuentan?
No. Se excluyen de ventas netas, número de ventas, ticket y margen; solo se usan para calcular el porcentaje de Ventas anuladas.
¿Los traslados entre almacenes cuentan como entradas o salidas?
No. Un traslado mueve mercancía sin cambiar el total de la empresa, así que no cuenta como entrada, salida ni merma. Los movimientos anulados y sus reversos también se excluyen (ver Movimientos).
¿Los valores incluyen IVA?
No. Las ventas netas son el precio total de las líneas después de descuentos, sin impuestos.
¿Por qué el valor del inventario no cambia con el periodo?
Porque es una foto de hoy: cantidad en stock por costo unitario. Para ver su evolución use el gráfico Evolución del valor del inventario.
Otros manuales
- Acceso y navegaciónInicio de sesión, idioma y cómo se usan las tablas
- InventarioProductos, stock por almacén, costeo y recepción
- Movimientos de inventarioEntradas, salidas, traslados y anulación con reverso
- ComprasProveedores, requisiciones y órdenes de compra
- Ventas y cajaPunto de venta, gastos, clientes, cajas y cierres
- ContabilidadPlan de cuentas, libros y estados financieros
- Facturación electrónica DIANHabilitación, certificado, factura, POS y RADIAN
- AjustesEmpresa, usuarios, permisos, almacenes y metas
- Márgenes y preciosMargen único, por rango de costo o por producto
- Asistente IAPreguntas en lenguaje natural sobre sus datos
Manual del módulo de Inicio: tableros e indicadores · versión 1.0 · 30 de septiembre de 2026. Las pantallas muestran datos de demostración ficticios. Según el plan contratado y los permisos de cada perfil, algunas opciones pueden no aparecer. ¿Necesita ayuda o algo no coincide con lo que ve en pantalla? Escríbale a soporte técnico. Si un término no le es claro, búsquelo en el glosario.