Capacitación / Manual del módulo de Ajustes
Manual de usuario
Ajustes
La configuración que define cómo trabaja toda la empresa en la plataforma: datos, usuarios y permisos, catálogos, almacenes y reglas de cálculo. Se abre con el engranaje de la barra superior.
- Dirigido a
- Administrador de la plataforma
- Versión
- 1.0 · 30 de septiembre de 2026
- Cubre
- General, usuarios y perfiles, catálogos auxiliares, almacenes, márgenes, metas de indicadores
1Mapa de Ajustes
| Opción del menú | Qué se configura |
|---|---|
| General | Datos de la empresa, logo, zona horaria, idioma e impuestos, método de costeo. |
| Usuarios y Perfiles | Usuarios de la empresa y permisos por módulo. |
| Catálogos Auxiliares | Fabricantes, unidades y nombres de los campos personalizados. |
| Almacenes | Bodegas y puntos de venta, con encargado y dirección. |
| Márgenes | Reglas de precio de venta. |
| Metas de indicadores | Meta y alerta de cada indicador del tablero. |
| Plan de Cuentas · Cuentas Contables · Categorías de Gasto | Configuración contable: ver el manual de Contabilidad. |
| Cerrar Sesión | Sale de la plataforma. |
1) General → 2) Almacenes → 3) Catálogos Auxiliares → 4) Márgenes → 5) Usuarios y Perfiles → 6) productos en Inventario. Así los formularios ya tienen sus listas cuando el equipo empieza a trabajar.
2General
Datos de la empresa
Datos de contacto (teléfono, correo, dirección) y zona horaria: todas las fechas y horas se registran con la hora local de la empresa. El logo (PNG o JPG, hasta 10 MB) aparece en el PDF de las órdenes de compra.
Idioma e impuestos
| Campo | Efecto |
|---|---|
| Tu idioma | Solo cambia su vista. Se recuerda en el próximo ingreso. |
| Idioma por defecto de la empresa | Para los usuarios que aún no han elegido idioma. |
| Tarifa general de IVA | Se usa en los productos que no tienen tarifa propia (por defecto, 19 %). |
Configuración tipo de costeo
Promedio de costos registrados, primer costo o último costo registrado. Ver manual de Inventario → Métodos de costeo.
3Usuarios y perfiles
Ajustes → Usuarios y Perfiles
Cada usuario pertenece a un perfil, y el perfil define, módulo por módulo, cuatro permisos:
| Permiso | Qué permite |
|---|---|
| Ver | Entrar al módulo y consultar. Sin este permiso el módulo no aparece en el menú, ni en los tableros, ni en las respuestas del Asistente IA. |
| Crear | Registrar documentos nuevos: productos, requisiciones, ventas, gastos. |
| Modificar | Editar registros existentes. |
| Eliminar | Eliminar o anular registros. En Inventario, anular un movimiento con su reverso. |
Permisos especiales
Además de los cuatro permisos por módulo, al Editar un perfil aparecen permisos especiales. Por ejemplo, «Crear y autorizar proveedores desde Inventario» permite al perfil de almacén crear proveedores ya autorizados, sin esperar a Compras. El cambio se aplica solo en pocos minutos (ver Proveedor rápido).
Cree los perfiles según las áreas: por ejemplo Gerencia (todo), Ventas, Compras/Almacén, Contabilidad.
Marque los permisos de cada perfil por módulo.
Cree los usuarios con su nombre y correo y asígneles el perfil que corresponde.
La cantidad de usuarios activos depende del plan contratado. Si necesita más, consulte los planes en Precios.
Quien registra no debería ser quien aprueba o elimina. Dar Eliminar solo a perfiles con responsabilidad sobre el proceso protege la trazabilidad.
4Catálogos auxiliares
Listas que usan los formularios de producto:
- Fabricantes: marcas de los productos. Alimentan el filtro Fabricante del tablero y los gráficos por fabricante.
- Unidades: unidad, metro, rollo, galón, caja…
- Campos personalizados: los nombres de hasta 10 campos extra por producto (talla, color, lote…).
5Almacenes
Ajustes → Almacenes
Cree una bodega o punto de venta con + Nuevo: nombre, encargado, dirección y categoría. Cada producto pertenece a un almacén, y los tableros se pueden filtrar por almacén.
6Márgenes de precio
Ajustes → Márgenes
Definen cómo se calcula el precio de venta a partir del costo: Precio = Costo × (1 + Margen %). Solo un método está activo en Ventas a la vez:
| Método | Uso típico |
|---|---|
| Margen único | Un solo porcentaje para todo el catálogo. |
| Por rango de costo | Márgenes distintos según lo que cueste el producto, y opcionalmente por tipo de cliente (Público, Mayorista…). |
| Por producto | Un margen propio por código, más un margen por defecto. |
Paso a paso, reglas de los rangos y calculadora en el manual de Márgenes y precios de venta.
7Metas de indicadores
Ajustes → Metas de indicadores
Para cada indicador del tablero de Inicio se define la meta y el nivel de alerta. El criterio indica el sentido: más alto es mejor, más bajo es mejor o dentro de un rango (meta = mínimo, alerta = máximo).
| Resultado | Color en el tablero |
|---|---|
| Cumple la meta | Verde |
| Entre la meta y la alerta | Ámbar |
| Fuera de la alerta | Rojo |
Deje un campo vacío para volver al valor por defecto, que aparece en la última columna. Los cambios se reflejan de inmediato en el semáforo. Detalle de cada indicador: manual de Inicio.
Otros manuales
- Acceso y navegaciónInicio de sesión, idioma y cómo se usan las tablas
- Inicio: tableros e indicadoresCuatro tableros, 24 indicadores y sus metas
- InventarioProductos, stock por almacén, costeo y recepción
- Movimientos de inventarioEntradas, salidas, traslados y anulación con reverso
- ComprasProveedores, requisiciones y órdenes de compra
- Ventas y cajaPunto de venta, gastos, clientes, cajas y cierres
- ContabilidadPlan de cuentas, libros y estados financieros
- Facturación electrónica DIANHabilitación, certificado, factura, POS y RADIAN
- Márgenes y preciosMargen único, por rango de costo o por producto
- Asistente IAPreguntas en lenguaje natural sobre sus datos
Manual del módulo de Ajustes · versión 1.0 · 30 de septiembre de 2026. Las pantallas muestran datos de demostración ficticios. Según el plan contratado y los permisos de cada perfil, algunas opciones pueden no aparecer. ¿Necesita ayuda o algo no coincide con lo que ve en pantalla? Escríbale a soporte técnico. Si un término no le es claro, búsquelo en el glosario.